ALYTIS GESTION PRIVÉE accompagne Dirigeants d’Entreprise et Particuliers dans la construction de stratégies patrimoniales sur mesure et la gestion de placements financiers. Un accompagnement d’excellence grâce à des expertises et une disponibilité uniques.
Cabinet indépendant, nous travaillons à vos côtés pour vous offrir le meilleur de l’expertise patrimoniale, un accompagnement durable et des solutions sur mesure en réponse à vos besoins.
Alytis : vient du Grec “Alithis” qui signifie « Vrai »
Qui est Alytis Gestion Privée ?
Forte d’un environnement familial composé de chefs d’entreprises et après 12 années d’expérience dans la gestion de patrimoine, Émilie Charbonnel crée ALYTIS GESTION PRIVÉE.
Parce que les enjeux familiaux et professionnels sont uniques à chacun, nous vous aidons à structurer votre patrimoine et à anticiper les différentes problématiques pour que vous atteignez vos objectifs de vie.
Des conseils sur mesure
Alytis Gestion Privée vous apporte son expertise dans différents domaines.
Structuration patrimoniale
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Investissements
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Protéger et transmettre
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Entreprise
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Retraite
En savoir plusDes solutions personnalisées
Parce que Vous êtes Unique
Votre structure familiale, votre situation professionnelle, votre patrimoine et vos objectifs forment un ensemble unique. Les meilleures solutions ne peuvent être que sur mesure.
Au travers d’un Audit Patrimonial complet, nous élaborons une véritable stratégie patrimoniale personnalisée, pour vous et votre famille, avec des préconisations à forte valeur ajoutée et un calendrier de déploiement.
Pour vous aider à faire fructifier votre épargne, nous sélectionnons avec rigueur les placements financiers les plus adaptés à votre profil et à vos besoins. Nous construisons une allocation personnalisée en adéquation avec vos objectifs et nous gérons activement vos placements dans la durée.
Nous contacterElaborer une stratégie patrimoniale
De nombreux dirigeants et particuliers se font accompagner ponctuellement et partiellement, sans appréhender leur situation dans sa globalité. Les conséquences à long terme peuvent être non seulement en contradiction par rapport aux objectifs fixés mais également très coûteuses.
Notre approche consiste à étudier votre situation sous différents angles afin d’identifier le potentiel, les améliorations voire les changements à apporter à votre organisation patrimoniale pour que vous atteigniez vos objectifs de vie actuels et futurs.
Grâce à notre approche globale et une expertise multidisciplinaire, nous vous apportons des conseils sur mesure en matière fiscale, civile, juridique et financière, jusqu’à la recherche de solutions personnalisées, en adéquation avec vos stratégies patrimoniales.
L’une des clés est d’accompagner la mise en œuvre de cette stratégie dans le temps, de l’adapter voire de la modifier selon les évènements de la vie.
La véritable performance patrimoniale est une performance durable aux multiples facettes ; civile, juridique, financière mais également de sérénité familiale, de protection de la famille… Notre accompagnement consiste à maximiser les performances de votre patrimoine aujourd’hui mais également à long terme en anticipant des problématiques futures. La performance s’atteint aussi en prévoyant les imprévus.
Investissements
Placements financiers & Investissements
- Vous souhaitez bénéficier des meilleures opportunités d’investissements, sélectionnées par un expert indépendant
- Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement proactif pour la gestion de votre épargne financière
Des solutions d’investissement personnalisées en adéquation avec vos besoins et objectifs.
Nous vous proposons différentes solutions d’investissement, toutes sélectionnées par nos soins.
Pour cela, nous auditons plusieurs sociétés de gestion, de compagnies d’assurance et de professionnels de l’immobilier pour vous proposer les solutions en parfaite adéquation avec vos besoins et objectifs, sans oublier l’accompagnement long terme, nécessaire à la réussite de vos investissements !
Nous contacterProtéger et transmettre
Protéger et transmettre
- Vous souhaitez protéger vos proches
- Vous vous interrogez sur la transmission de votre patrimoine de votre vivant
- Vous envisagez d’organiser votre patrimoine en cas de décès
Des conseils en adéquation avec vos besoins
Il existe différentes solutions pour vous aider à anticiper la transmission de son patrimoine. Selon vos besoins et le rythme auquel vous souhaitez transmettre, nous vous accompagnons dans la durée pour que vos objectifs soient atteints.
Au travers des clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, de donations ou de testaments, de statuts d’entreprise ou d’une réorganisation de votre patrimoine, nous vous aidons à anticiper la transmission de votre patrimoine et à organiser sa gestion dans le respect de vos souhaits.
Entreprise
Entreprise : développement, rémunération et cession
- Vous souhaitez maximiser vos revenus tout en maîtrisant la fiscalité
- Vous souhaitez placer la trésorerie stable de votre société / holding tout en protégeant le capital
- Vous envisagez de céder votre entreprise ; vous souhaitez connaître les conséquences financières et patrimoniales ainsi que les meilleures solutions pour maximiser le fruit de cette cession
Nos solutions pour les Entreprises
Pour que vous puissiez consacrer le temps nécessaire à votre société, nous nous engageons à vos côtés pour vous aider à structurer ce patrimoine professionnel tout au long de son développement. Experts dans la structuration du patrimoine du dirigeant, nous anticipons les problématiques futures pour maximiser la valeur patrimoniale de votre entreprise, optimiser les frottements avec le patrimoine privé et le structurer afin qu’il réponde à vos objectifs.
Nous contacterRetraite
Retraite
- Vous souhaitez évaluer vos droits à la retraite pour mieux anticiper vos revenus futurs
- Vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés et bénéficier des meilleures solutions pour préparer votre retraite
- Vous cédez votre entreprise ou disposez d’un capital à investir pour vous générer des revenus complémentaires
Des solutions personnalisées pour mieux anticiper vos revenus futurs
Nous réalisons un bilan retraite afin de vérifier les informations prises en compte pour le calcul de votre retraite et, le cas échéant, nous apportons les corrections nécessaires. En fonction des revenus estimés et du complément de revenu que vous aurez estimé, nous vous accompagnons dans l’anticipation de ce besoin en maximisant la performance du capital alloué tout en optimisant la pression fiscale. Nous vous proposons ensuite des solutions personnalisées pour vous aider à bien préparer cette étape de vie.
